5 Möglichkeiten für Salesforce AppExchange-Apps

Salesforce, der Gewinner der Mobby Business von Best Overall CRM 2018, bietet Unternehmen aller Größen eine hervorragende Software für Kundenbeziehungsmanagement mit allem Drum und Dran. Einer der größten Vorteile bei der Auswahl einer großen SaaS-Lösung wie Salesforce anstelle einer kleineren Boutique-Lösung ist die große Vielfalt an Apps, die in das CRM integriert werden können. Der AppExchange-Store von Salesforce bietet Benutzern Tausende von Apps, die eine größere Anpassung und Funktionalität ermöglichen.

Hier sind einige wichtige Dinge, die Sie mit Salesforce-Apps tun können, zusammen mit einigen der besten bezahlten und kostenlosen Apps für Geschäftsbenutzer, die dies möchten Erweitern Sie die Produktivität über den Rahmen einer typischen CRM-Lösung.

1. Mapping-, Routing- und Gebietsmanagement

Für serviceorientierte Unternehmen oder Unternehmen mit mehreren Regionen und Gebieten ist die Verwendung einer Salesforce-kompatiblen App zur Optimierung von Mapping und Routing eine ideale Möglichkeit, die CRM-Funktionalität sofort zu verbessern.

Meistes Mapping Für Routing- und Gebietsmanagement-Apps fallen zusätzliche Kosten für Nutzer an, die normalerweise zwischen 20 und 30 US-Dollar pro Nutzer und Monat liegen. Die Funktionen variieren je nach Preis. Zu den etablierten Apps gehören Geopointe, eine umfassende Geolocation-App mit integriertem Live-Tracking, Check-in-Funktionen und Datenerfassung. G2 Maps, die Geo-Analytik für alles von Leads und Kunden bis zu Assets und definierten Objekten bietet; und Vision-e, eine leichtgewichtige App zum Erstellen von datengesteuerten Karten, die es den Benutzern erleichtern, Salesforce-Daten zu visualisieren.

2. Konfigurieren von Preisanfragen und Anpassen von Dokumenten

Salesforce AppExchange bietet mehrere SMB-freundliche Lösungen zum Erstellen von benutzerdefinierten Preisangeboten sowie anderer benutzerdefinierter Dokumente wie Angebote, Berichte, Kontopläne und mehr. Eine der erschwinglichsten Apps (20 US-Dollar pro Benutzer und Monat), Conga Composer, ist auch eine der funktionalsten in dieser Kategorie. Mit Conga können Benutzer Dokumente direkt aus Salesforce generieren (und Daten in Vorlagen zusammenführen). Außerdem werden Word, PowerPoint, Excel, HTML, E-Mail und PDFS unterstützt.

Apptus CPQ ist eine weitere beliebte Salesforce-Integration für benutzerdefinierte Angebote sind beeindruckend. Diese App ist ein Multi-Channel-Verkaufstool, das verschiedene Preis- und Produktkonfigurationen gleichzeitig verarbeiten kann. Es hilft nicht nur bei Vorlagen und Formatierungen, Apptus CPQ hilft Unternehmen, Angebote zu preisen und Angebote korrekt zu zitieren, indem sie aus früheren Abschlüssen zieht, so dass es im Laufe der Zeit effizienter wird.

3. Optimieren der Verwaltungsaufgaben

Die meisten neuen Salesforce-Clients konzentrieren sich auf die Endbenutzerfunktionalität. Im Salesforce AppExchange-Informationsspeicher sind jedoch viele Anwendungen verfügbar, die die Verwaltungsaufgaben erleichtern. DupeCatcher ist eine kostenlose App, mit der Benutzer doppelte Leads, Kontakte und Accounts einfach entfernen können. Dieses Tool ist ideal für Benutzer, die mehrere Kontaktlisten zusammenführen oder alte Daten bereinigen möchten. Ein weiteres großartiges Werkzeug für den Implementierungs- und Zusammenführungsprozess ist Mass Edit + Mass Update + Mass Delete, das ebenfalls kostenlos ist und es einfacher macht, Änderungen an Salesforce-Daten vorzunehmen, ohne jedes Element einzeln zu berühren.

Dataloader.io, das beliebteste Data Loader für Salesforce, ist auch eine unentbehrliche kostenlose App für kleine Unternehmen. Dieses Add-on ermöglicht schnelles Importieren, Exportieren und Löschen, und es gibt keine Datenlimits. Daher funktioniert es für Unternehmen aller Größen.

4. Feedback zu Kundenumfragen und -formularen erhalten

Wenn Sie Umfragen und Formulare erstellen und verteilen und dann die daraus resultierenden Informationen zu Berichtszwecken in Salesforce laden möchten, gibt es viele Kundenfeedback-Apps, die diese Aufgabe vereinfachen. Der passende Name GetFeedback ist eine kostenpflichtige App (50 US-Dollar pro Nutzer und Monat), aber er macht die Erstellung von mobilfreundlichen Umfragen sehr einfach und nur ein Nutzer benötigt Zugang, um die volle Funktionalität zu erhalten. Sie können beispielsweise Umfragen in E-Mails einbetten und daraus erstellte Berichte in Excel / CSV exportieren. Es gibt mehrere Apps, die diese Art von Funktionen anbieten, wie Gainsight und Clicktools, aber sie sind viel teurer (und besser für Unternehmen geeignet).

Formstack, das No-Code-Webformular und Umfrage-Erstellung bietet, ist eine weitere lohnende App für KMU zu berücksichtigen. Mit 59 US-Dollar pro Nutzer und Monat ist das keine billige Lösung, aber dank der Web-Form-Funktionalität bietet es einen exzellenten Nutzen. Formstack kann für Onboarding-Aufgaben (wie Bewerbungen, Verzichtserklärungen, NDAs und Haftungsausschlüsse) sowie für die Registrierung von Veranstaltungen, Bestellformulare für E-Commerce und natürlich allgemeine Rückmeldungen verwendet werden.

5. SMS und Chatbots

Benutzer können SMS und Chatbots über Salesforce implementieren, um bestehenden Kunden ein höheres Maß an Kundenservice zu bieten, Verkäufe und Angebote bekannt zu machen und neue potenzielle Kunden zu vermarkten. Die Verwaltung textbasierter Marketingkampagnen und die Kommunikation mit Kunden über SMS-Chatbots kann mit einem AppExchange-Add-on wie 360 ​​SMS App, das kostenlos ist, oder LiveMessage, das auch Facebook Messenger unterstützt, aber eine Preisanfrage für Tarife erfordert.

Mit der 360 SMS App können Benutzer z. B. geplante Nachrichten planen, benutzerdefinierte SMS-Vorlagen erstellen, automatische Weiterleitung von Anrufen durchführen und SMS-Workflow-Regeln erstellen. LiveMessage verfügt über alle Funktionen von 360 SMS App und mehr, wie Bild-Messaging, eine Business-Class-SMS-Plattform, Synchronisieren und Protokollieren von Text-Chat, die automatisch in Salesforce und Datenerfassung für Analysen speichert.

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